A. 担当業務の棚卸し
01 退職者の担当業務を、日次 / 週次 / 月次 / 年次 に分けて一覧化したか
02 「ついでにやっている業務」「言われなくてもやっている業務」を本人に確認したか
03 各業務の関係者・依頼元・連絡先を整理したか
04 業務の重要度・緊急度で優先順位を付けたか
B. 日次 / 週次 / 月次業務
05 日次ルーチン (毎朝・毎夕の作業) を時系列で書き出したか
06 週次タスク (曜日固定の業務) を整理したか
07 月次処理 (締日・支払日・報告書) を一覧化したか
08 年次イベント (決算・年末調整・人事評価) の対応者を記録したか
C. 取引先・顧客別ルール
09 主要取引先ごとの担当者連絡先を整理したか
10 取引先別の例外ルール (締日違い・書式違い・特別対応) を明文化したか
11 取引先との過去のトラブル・注意事項を記録したか
12 顧客別の請求・支払条件を一覧化したか
D. 使用ツール・保存場所
13 業務で使用するツール・SaaS を一覧化したか
14 各ツールのアカウント・権限管理者を確認したか
15 重要ファイルの保存場所 (社内サーバー / クラウド / 個人PC) を整理したか
16 ログイン情報の引き継ぎ方針 (共有 / 再発行) を決めたか
E. 未完了タスク
17 退職日時点で進行中の案件を一覧化したか
18 退職日以降に発生する対応 (期日のあるタスク) を整理したか
19 引き継ぎ漏れリスクのあるタスクを書き出したか
F. 後任向け Q&A
20 後任が必ず聞きたくなる質問を 10 個以上書き出したか
21 各質問に対する回答を文書化したか
22 「迷ったらこの人に聞く」連絡先リストを作ったか
23 例外対応 (この場合だけ違う運用) を FAQ 化したか
G. 退職後に起きやすいトラブル
24 過去に類似の引き継ぎで発生したトラブルを確認したか
25 取引先・社内への退職告知タイミング・内容を決めたか
26 引き継ぎ完了後の問い合わせ対応 (退職者への連絡可否) を決めたか
H. AI 化 / 自動化候補
27 後任に引き継ぐ業務と AI 化候補を切り分けたか
28 定型業務 (メール返信 / データ転記 / レポート作成) を洗い出したか
29 自動化候補の優先順位を決めたか
30 AI 化・自動化せず、人が確認すべき業務を明確にしたか